《财富管理与全球资产配置》
马晓青教授
一、我国家族财富管理的背景
（一）高净值人群与资产配置
1、我国高净值人群的资产状况
2、有关资产配置的概念
3、资产配置的原理
（二）全球资产配置问题
1、海外资产选择
2、财富观念改变
3、高端化的主要业务类型
（1）家族信托业务
（2）私募化
二、中国境内财富管理五类机构与产品：持牌金融机构
（一）公募基金产品
1、主动型产品与被动型指数
2、股权与债权
2、REITS
（二）信托类产品
1、一般信托
2、家族信托
（三）券商资管
1、券商资管
2、证券化产品：ABS
3、私募债
（四）银行产品
1、私人银行业务
2、净值化产品
3、银行投资模式
4、原油宝事件说明什么？
（1）银行的责任
（2）投资者的问题
（五）保险类产品
1、保险产品选择
2、保险资管
（六）私募基金
1、创投类
2、二级市场
3、衍生品投资
马晓青
讲师背景
?复旦大学金融学专业博士
?浙江大学管理学院（CARD中心）博士后
?英国斯特拉斯克莱德大学访问学者
?曾任上海交通大学金融学教授
?多家公司独立董事
?联合国发展项目署“上海、雅加达、胡志明市财政比较研究”项目负责人
研究与专长
研究方向国际金融、农村金融，发表20多篇学术论文，主编教材《国际金融实用教程》由复旦大学出版社出版，主持过中国博士后基金、中国社科基金，参与国家自然科学基金1项，曾经获得上海交通大学教学成果一等奖。
不仅具有扎实的宏观经济与货币金融理论功底，还通过与银行建立长期的合作研究关系，具有丰富的小微企业实务操作经验。
有20多年金融行业教学与科研经历，10多年金融培训与网络教育经历，给多万金融从业人员进行业务培训。
主讲课程
《全国金融工作会议精神解析》
《宏观经济形势解读》
《惠农网点转型与普惠金融建设》
《“双碳”背景下银行如何给企业授信》
《供应链金融》
《中美 与宏观经济》
《人民币国际化与互联网金融》
《“一带一路”背景下商业银行的机遇与挑战》
《宏观经济分析与金融监管政策解读及对银行的影响》
《地方小型创投机构的运作模式与发展方向》
巴塞尔协议Ⅲ与《商业银行资本管理办法》
《区块链技术与投资运用前景》
《金融脱媒》
《普惠金融与宏观环境对小贷业务的影响与发展方向》
总裁班课程：
《国际金融》
《证券投资分析》
《资本市场与企业融资渠道创新》
《金融市场与金融机构》（交大海外学院MBA课程）
《资本市场与风险投资》（SCQM上海卓越管理中心）
授课风格
清晰流畅、教态从容、互动热烈、气氛活跃
论文与科研活动
1、“经济转型时期加快发展我国商业企业的思考”，《商业研究》年第3期（核心），本文被人大报刊资料《商业企业研究》年第5期全文收录
2、“对外商投资企业股权控制问题的思考”，《江苏改革》年第8期
3、“台湾地区公营银行民营化与我国银行业改革”，《国际贸易问题》年第3期
4、“中小民营银行的公司治理与金融风险管理”，《国际金融研究》年第4期
5、“论我国国有商业银行的信贷资产质量与信用风险管理”，《上海保险》年3期
6、“我国外汇理财产品风险与收益结构分析”，《上海交通大学学报》年4期（已接受）
7、《国际金融简明教程》－年5月出版，复旦大学出版社（已签约）
项目及获奖
1、年参与教育部“金融市场学”研究生教材编写
2、年上海浪石电动工具有限公司横向项目“汽车后服务市场投融资体系研究”
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部分客户
中国银行、交通银行总行、交通银行浙江省分行、中国银行嘉兴分行、嘉兴银行、中国农业银行金华分行、中国工商银行陕西省分行、温州农村商业银行、山东临沂商业银行、泉州银行、河北衡水商业银行、河南洛阳商业银行、甘肃白银邮政储蓄银行、上海农村商业银行、江苏吴江农村商业银行、慈溪农村合作银行、广西省农村信用社高管、广西灵川合作银行、广西岑溪合作银行、山西晋城农村合作社联社、内蒙古赤峰农村信用社、内蒙古兴和农村信用社、新疆昌吉农村信用社、浦发银行、中国农业银行绍兴分行、中国农业银行清远分行、上海农信联社、汉口银行、重庆银行等
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